Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE mới đây đã công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Cụ thể, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Chứng khoán DNSE. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu được DNSE bán đấu giá đợt này là 30 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông. Giá chào bán khởi điểm 30.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 1.000 cổ phiếu, tối đa 16.499.900 cổ phiếu (không quá 5% sau IPO), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị vốn huy động vốn dự kiến của đợt chào bán là tối thiểu 900 tỷ đồng.

Về cách thức phân phối, với thế mạnh về công nghệ, DNSE sẽ là công ty đầu tiên cho phép nhà đầu tư đăng ký và mua cổ phiếu 100% bằng hình thức trực tuyến (online).

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo Giá Chào Bán Tối Thiểu dự kiến (chưa bao gồm các chi phí liên quan của đợt chào bán) là 900 tỷ đồng dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của công ty. 

- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ: 50%.

- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường: 40%.

- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của Công ty: 10%.

Tổng số tiền ròng dự kiến thu được từ đợt chào bán (bao gồm cả nguồn thặng dư nếu có) sẽ được phân bổ và luân chuyển linh động cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp với tiến độ của các hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán. Tùy vào số vốn thu được thực tế sau đợt phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, với kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị có thể căn cứ tình hình thực tế để xem xét và quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, với giá trị số vốn được thay đổi phương án sử dụng nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Công ty cam kết thực hiện theo đúng Khoản 2, Điều 9, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Đầu tiên, bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ;

Sau đó, bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; và

Cuối cùng, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt phát hành cho các mục đích nêu trên, Công ty sẽ tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo các phương án như: huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, huy động nguồn vốn vay, vẫn đầu tư từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

"Soi" hoạt động kinh doanh của Chứng khoán DNSE

CTCP Chứng khoán DNSE tiền thân là Chứng khoán Đại Nam, được thành lập vào năm 2007 và trở thành công ty đại chúng vào năm 2017. Năm 2021, Chứng khoán Đại Nam trở thành thành viên của Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital và đổi tên thành Chứng khoán DNSE. Sau bước ngoặt này, DNSE chuyển hướng theo mô hình fintech, trở thành công ty chứng khoán công nghệ đầu tiên trên thị trường.

Kể từ ngày 30/10/2007 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp giấy phép hoạt động số 62/UBCK-GP với số vốn điều lệ ban đầu là 38 tỷ đồng cho đến nay, Công ty đã thực hiện 5 đợt tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng. Công ty cam kết sử dụng vốn đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua trong từng đợt phát hành.

Theo báo cáo tài chính Quý 3, kết quả các mảng kinh doanh chính của DNSE đều tăng trưởng khả quan. Doanh thu hoạt động Quý 3 đạt gần 174 tỷ đồng tăng 78% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt gần 501 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 163 tỷ, tăng 349% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130,9 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ.

Mảng tự doanh DNSE cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 495% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế DNSE trong quý 3/2023 đạt gần 51 tỷ đồng, gấp 3,42 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 241%, tương đương hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 334%, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Theo tài liệu cáo bạch của công ty, DNSE thuộc top dẫn đầu thị phần tài khoản mở mới sau 9 tháng năm 2023 đạt 22,25% thị phần mở mới toàn thị trường, đặc biệt trong tháng 9/2023 DNSE đạt 43,6% toàn thị trường. 

Mức thu nhập bình quân của DNSE nhìn chung tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng địa bàn nói chung và đặc biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành nói riêng. Theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hà Nội, thu nhập bình quân đầu người tại TP. Hà Nội năm 2021; 2022 lần lượt là 8,24 triệu đồng/người/tháng và 6,42 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, tại công ty chứng khoán này, người lao động nhận thù lao tương ứng trong các năm là 23,18 triệu đồng, 20,87 triệu đồng và 25,5 triệu đồng.

DNSE cho biết thên, các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều được công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong thời gian qua.

Trong quá trình thanh toán, Công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoán nợ, đảm bảo uy tín của Công ty. Việc thanh toán các khoản nợ được thực hiện đúng hạn và đầy đủ. Hiện nay Công ty không có nợ quá hạn.

Nguồn: vietnambusinessinsider