Cách tạo biểu đồ đánh giá tăng trưởng tín dụng của ngân hàng

[Series "Chia sẻ cách tạo layout phân tích"] Tiếp nối series phân tích Ngân hàng, 7 views phân tích toàn diện cung cấp một phần nền tảng phân tích tương đối rõ ràng. Bước tiếp theo, 90% việc dự báo tiềm năng tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng bóc tách, sâu chuỗi vấn đề. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là cách chúng ta nhìn nhận về tình hình tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, top câu hỏi trọng tâm nên được đặt ra là:

1. Tình hình tăng trưởng của Ngân hàng như thế nào?

Để quan sát phần này, chỉ tiêu tăng trưởng so với đầu năm (YTD) sẽ cho view rõ ràng nhất, view YoY đóng vai trò hỗ trợ thêm cho thấy sau một năm, ngân hàng tăng trưởng tín dụng như thế nào.

Case TCB trong năm 2024, tăng trưởng YTD là hơn 14%, nhỉnh hơn so với mức trung bình 8% của cả ngành ngân hàng. Vậy câu hỏi tiếp theo nằm ở động lực nào đã thúc đẩy tín dụng TCB tăng tốt hơn hẳn các ngân hàng khác.

2. Ai đang là người đi vay nhiều nhất?

Thuyết minh của các ngân hàng khá rõ, chúng ta sẽ có tổng cộng 3 views để quan sát, thứ nhất là qua đối tượng, thứ hai là theo thời gian và cuối cùng sẽ là tín dụng phân theo các lĩnh vực kinh tế. Đây cũng là chìa khóa để chúng ta nhận diện được ai đang là người đi vay nhiều nhất.

View 1: Cho vay KH theo đối tượng

Như case dưới đâu, trong giai đoạn 2021-2022, cá nhân chiếm gần một nửa tỷ trọng trong tổng cho vay KH. Bắt đầu từ đầu năm 2023 - Nay thì khoảng cách ngày càng lớn, xu hướng dữ liệu là tín dụng cho cá nhân (phần nhiều là cho vay tiêu dùng mua nhà ở, xe hơi, ...) tăng trưởng yếu, cho vay doanh nghiệp chính là động lực để đạt được mức tăng trưởng tốt hơn.

View 2: Cho vay KH theo thời gian: ngắn hạn/ trung hạn/ dài hạn

Các khoản cho vay dài hạn chiếm phần lớn (hơn 35%) trong cơ cấu cho vay, trong 2023-2024 thì các khoản vay ngắn hạn tăng mạnh và tỷ trọng gần bằng kỳ hạn dài.

View 3: Cho vay KH theo ngành

Sau khi bóc tách theo chiều dọc theo kỳ hạn các khoản cho vay, bóc tách theo chiều ngang giữa các ngành nghề cho thấy Ngành nào đang hợp "khẩu vị" của ngân hàng hơn.

Tạm thời bỏ qua cá nhân và tập trung vào khoản cho vay doanh nghiệp, các ngành nghề chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục như Công nghiệp, Bán lẻ và Kinh doanh BĐS đều tăng mạnh trong thời gian gần đây. Do đó, nhờ hoạt động mở rộng tín dụng cho các ngành chính diễn ra khá "trộm vía" trong năm nay, tăng trưởng tín dụng chung của TCB tốt hơn trung bình ngành.

Nếu quan sát vĩ mô thì các ngành công nghiệp cũng chính là động lực tăng trưởng GDP, tương quan giữa kinh tế - tín dụng có thể gợi mở thêm về phân tích tiềm năng ngành nào tăng trưởng tốt trong thời gian Lưu ý là thuyết minh cho vay theo ngành nghề của ngân hàng khá rối vì có nhiều ngành (riêng TCB đã có danh sách tới 18 ngành), đọc nhanh BCTC quý gần nhất để chọn lọc từ 3-6 ngành chính sẽ giúp việc phân tích động lực tín dụng nhanh hơn, và dễ có insights hơn là gom tất cả vào một chart.sắp tới. 

3. Liệu ngân hàng có đang đánh đổi rủi ro để đạt tăng trưởng tín dụng hiện tại?

Trong view về chất lượng tín dụng, chúng ta sẽ cần bộ ba bao gồm cơ cấu nợ xấu - phân tích nhóm nợ nào đang chiếm phần lớn và có xu hướng tăng nhanh, tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) - đánh giá bộ đệm của Ngân hàng dành cho các khoản nợ xấu.

Tăng trưởng không phải là tất cả, chất lượng nợ cũng là một điểm yếu nguy hiểm, vì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sẽ tác động trực tiếp lên LNST và khi tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3% thì ngân hàng cũng sẽ bị hạn chế trên nhiều khía cạnh như hạn chế đầu tư TPDN... Góc nhìn thứ ba sẽ xác nhận lại có nên "đánh cược" vào đà tăng trưởng của ngân hàng hay không.

Sau khi qua 3 views trên thì Wiers có nhận diện được thêm các case ngân hàng khác chứng kiến tăng trưởng tín dụng tốt trong năm nay nữa không nhỉ. Nếu có view phân tích tín dụng hay, Wiers chia sẻ thêm nhé