John là một nhà đầu tư kỳ cựu, luôn theo sát diễn biến thị trường tài chính. Gần đây, anh nghe tin rằng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất bị lung lay khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 4%. Anh biết điều này có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần sẽ ít khả thi hơn.

Cùng lúc đó, John thấy rằng các báo cáo kinh tế từ Mỹ cho thấy sự mạnh mẽ của thị trường lao động và lĩnh vực dịch vụ. Điều này, kết hợp với các biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc, đã đẩy giá cổ phiếu lên gần mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, John vẫn lo lắng. Anh nhận ra rằng có nhiều rủi ro lớn đang tiềm ẩn, như cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, biến động trong thu nhập của các công ty, và căng thẳng địa chính trị.

Khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, John đọc được dự báo từ JPMorgan và Bank of America rằng thị trường có thể đối mặt với sự hợp nhất và biến động, phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát sắp tới. John hiểu rằng việc lãi suất tiếp tục ở mức cao sẽ là thách thức, và anh cần phải chuẩn bị cho các rủi ro từ nhiều phía trong quá trình đầu tư.

Nguồn