+Đóng phiên hôm qua, ngày 17/01, VN-Index giảm 0.59 điểm, chốt ở mốc 1,162.53 điểm, tương ứng với mức giảm là 0.05%. +Kết thúc phiên (17/01) khối ngoại mua ròng 132.61 tỷ đồng trên tổng 3 sàn. +Khối tự doanh, phiên 17/01 bán ròng với tổng giá trị là 507.37 tỷ đồng +Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Dịch vụ bán lẻ, Bảo hiểm,… +TIN NHANH CHỨNG KHOÁN 17/01 DOANH NGHIỆP – LCG: Lượng backlog ước hơn 6.000 tỷ đồng, sẽ đẩy mạnh mảng điện gió trong năm nay – FIR: Xử phạt 2 cá nhân thao túng và 19 cá nhân cho mượn tài khoản thao túng cổ phiếu Địa ốc First Real (FIR) – CTR: Kinh doanh khởi sắc, Viettel Construction báo lãi đậm hơn 645 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 16% – NLG: Tiếp tục mở bán loạt dự án, lãi ròng năm 2024 dự báo tăng 66% – BMS: Chứng khoán Bảo Minh báo lãi năm 2023 gấp hơn 2,5 lần kế hoạch – PVD với mô hình “cốc tay cầm” dang dở – SMC: Sau bán tài sản ở Bình Dương, SMC tiếp tục bán thêm tài sản ở TP.HCM – LDG: Đầu tư LDG khất nợ hơn 200 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu đến hạn – Giàn khoan của PV Drilling hoàn thành chương trình khoan tại Vịnh Thái Lan – Ngay trước ngày chào sàn HoSE, Cảng Quy Nhơn (QNP) báo lãi năm 2023 tăng 154% – AGR: Dư nợ margin của Agriseco tăng 25% trong quý IV/2023, đạt gần 1.343 tỷ đồng – TIS: Cổ phiếu thép “lộ trần” bất chấp kết quả kinh doanh kém sắc trong 2023 – GVR: Đặt kế hoạch lãi trên 4.100 tỷ đồng – Cổ phiếu Maserco (MAC) từng tăng giá bất thường 66% nay bị phạt 175 triệu đồng – SZL: Sonadezi Long Thành vượt 15% mục tiêu lãi năm, tồn kho tại KDC Tam An tăng gần 50% – Vừa lên sàn UPCoM, cổ phiếu TTB bị đình chỉ ngay từ 19/1 tới MUA BÁN/ PHÁT HÀNH – Chủ tịch Lương Trí Thìn chi hơn 200 tỷ đồng gom 17,5 triệu cổ phiếu DXG – POM: Con trai Phó Chủ tịch Thép Pomina đã thoái toàn bộ vốn – DDG: Xuất nhập khẩu Đông Dương cổ phiếu lao dốc 86%, lãnh đạo liên tiếp thoái vốn – Dragon Capital bán gần 1 triệu cổ phiếu PVD, hạ sở hữu xuống dưới 11% – “Quá tam ba bận”, cổ đông ngoại chưa thể thoái bớt vốn khỏi Vinasun (VNS) do thanh khoản thấp – HAG: Lại đổi danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu CỔ TỨC – VLB: Chuẩn bị chi hơn 46 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023 – CTR: Kinh doanh khởi sắc, Viettel Construction báo lãi đậm hơn 645 tỷ đồng trong năm 2023 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG – VN-Index giảm nhẹ 0,59 điểm – Hầu hết các ngành giao dịch ảm đạm. Cổ phiếu ngân hàng diễn biến khá tiêu cực khi bị sắc đỏ bao trùm. Đa số giảm dưới 1% – Bán lẻ có phần tích cực với các đại diện lớn như MWG, PNJ, FRT đều tăng trên 1,3% – Toàn sàn HoSE có 233 mã tăng giá, 109 mã đứng giá tham chiếu và 241 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh ở mức trung bình khá, đạt 15.063 tỷ đồng. – Khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng phiên thứ 5 liên tục với quy mô hơn 140 tỷ đồng. – MWG tiếp tục được gom ròng gần 160 tỷ đồng, HPG xếp sau với 91 tỷ đồng – Tự doanh CTCK bán ròng gần 400 tỷ trong phiên 17/1, bán mạnh EIB với 267 tỷ đồng CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH – CTCK ước tính KQKD quý 4/2023 của loạt doanh nghiệp “hot”: HPG, FPT, VNM, VRE được dự báo tăng trưởng hai chữ số, lợi nhuận một ngân hàng có thể “tăng bằng lần” – HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/2/2024. – Ba Big4 ngân hàng cùng hạ lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng, nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng. VIỆT NAM – Giá xuất khẩu gạo bình quân cả năm đạt 575 USD/tấn, tăng 18% so với năm 2022. Tháng 12 là tháng có giá xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, so với đầu năm 2023, giá xuất khẩu đã tăng đến 32%. – Thời gian qua, nhiều công trình nội vùng, kết nối liên vùng tại tỉnh Bạc Liêu đã được đầu tư, nâng cấp. UBND tỉnh Bạc Liêu đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, đoạn từ nút giao IC7 đến đê biển Bạc Liêu với tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng – Bắt đầu từ tháng 1/2024, cước vận chuyển hàng hóa đi Mỹ, Canada và EU, tăng gấp đôi so với tháng 12/2023. Trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, xuất khẩu đồ gỗ và thủy sản là hai ngành hàng chịu áp lực lớn nhất từ việc tăng giá cước này, do phần lớn các sản phẩm được xuất đi các thị trường Mỹ và châu Âu – Sức tiêu thụ sản phẩm dệt may ở Canada từ 13-15 tỷ USD mỗi năm, tuy nhiên, xuất khẩu dệt may Việt Nam vẫn còn khiêm tốn do các doanh nghiệp chưa đảm bảo được khâu xuất xứ vải sợi theo yêu cầu CPTPP. – Goertek, đối tác sản xuất AirPods của Apple, đã đưa ra kế hoạch đầu tư 280 triệu đô la Mỹ để thành lập chi nhánh mới tại Việt Nam. – Tính chung cả năm 2023, thị trường TP.HCM ghi nhận 8.147 căn mở bán mới, giảm 60% theo năm; thanh khoản đạt 7.797 căn, giảm 57% theo năm. THẾ GIỚI – Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 16/1 trước sức ép từ đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ. – Mùa báo cáo tài chính quý IV/2023 tiếp diễn với một số ngân hàng lớn. Goldman Sachs ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao hơn dự báo. Tương tự, Morgan Stanley cũng ghi nhận doanh thu vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, các con số trên đều sụt giảm mạnh. – 30 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý IV với tỷ lệ vượt kỳ vọng đạt 78%, theo thống kê của FactSet. – Trong tuần này, nhà đầu tư còn để ý tới dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12, dự kiến công bố ngày 17/1, để có cái nhìn rõ hơn về “sức khỏe” tiêu dùng cũng như toàn bộ nền kinh tế. – Tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023 đạt 5,2% – Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tiêu cực với đa phần thị trường đỏ lửa, nhiều thị trường lớn giảm mạnh – Hang Seng tiếp tục lao dốc mạnh 3,71%, KOSPI mất 2,47%, Nifty 50 của Ấn Độ cũng giảm tới 2,09% – Tại Châu Âu, các thị trường lớn giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp sau thời gian tăng mạnh từ t10/2023 và tạo đỉnh. – Kinh tế Đức: Lạm phát cao, chi phí năng lượng đắt đỏ – EU bước đầu ủng hộ đề xuất thiết lập sứ mệnh hải quân ở Biển Đỏ – Thị trường bất động sản của Trung Quốc đã kết thúc năm 2023 với mức giảm giá nhà mới tồi tệ nhất trong gần 9 năm, bất chấp nỗ lực hỗ trợ của chính phủ. VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA – 2 loại dầu tiếp tục giảm trên 2% vào cuối giờ chiều nay với Brent giao dịch tại 76,69 USD và WTI tại 70,88 USD. – Tỷ giá VND/USD 24.540, tăng 40 đồng so với hôm qua, trong khi đó, chỉ số DXY đang ở mức 103,41 (+0,05%) – Đồng USD đạt mức cao nhất trong một tháng khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024. – Giá vàng giảm hơn 1% vào thứ Ba, do bị áp lực bởi đồng đô la mạnh lên và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller có phát ngôn về việc không sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng việc các nhà đầu tư tích cực mua tài sản ‘trú ẩn an toàn’ đã hạn chế đà giảm của giá vàng. – Vàng SJC chiều bán 76,2 tr/lượng – Sau lời cảnh tỉnh của hải quân Mỹ và Anh, số lượng tàu thương mại đi qua tuyến Biển Đỏ/Kênh Suez đã giảm hơn một nửa trong tháng qua, tuy nhiên vẫn còn một số tàu vẫn hiên ngang xuyên qua tuyến đường này. – Ba công ty vận tải biển lớn của Nhật Bản đã tạm ngừng sử dụng tuyến đường qua Biển Đỏ – Quặng sắt giảm phiên thứ 8 – Sản lượng thép thô của Trung Quốc kết thúc hai năm giảm liên tiếp – Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3 tăng 6,1% lên 3.170 USD/tấn vào lúc đóng cửa, sau khi có thời điểm đạt mức cao nhất trong ít nhất 16 năm, là 3.177 USD do nông dân Việt Nam trì hoãn việc giao cà phê đã bán từ trước, trong các vụ tấn công ở Biển Đỏ làm chậm việc giao hàng đến châu Âu.