Link group zalo tư vấn chứng khoán hoàn toàn miễn phí: https://zalo.me/g/yhmwkq150 DCM [Khuyến nghị: KHẢ QUAN] - Tăng giá mục tiêu cho DCM thêm 12,2% lên 40.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN, được thúc đẩy bởi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028F tăng 12%. - Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028F cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng trong giai đoạn 2025-2028 với giả định giá vốn hàng bán sẽ giảm sau khi luật thuế GTGT 5% đối với phân bón có hiệu lực vào năm 2025, (2) giá bán NPK cao hơn. - Định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2025 là 8,9 lần, tương ứng PEG là 0,4 dựa trên dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2024-2026 là 23%. Quý anh chị tham gia group tư vấn chứng khoán miễn phí để có thêm thông tin về các mã cổ phiếu và khuyến nghị mua bán ạ: https://zalo.me/g/yhmwkq150