Trái phiếu phát hành bằng USD với lãi suất 9,5-10%/năm và dùng một phần để thanh toán khoản nợ cũ có lãi suất 3%/năm. Sau thông tin này, các cổ phiếu "họ Vin" giảm sàn, thị trường giao dịch tiêu cực.

Theo Bloomberg, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) đang chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2028. Lãi suất trái phiếu trong khoảng 9,5% - 10%/năm và trả lãi theo quý. 

Đây là loại trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes (Mã: VHM) - công ty thành viên thuộc Vingroup, với giá thực hiện quyền chọn từ 51.635 đồng - 53.880 đồng/cổ phiếu.

Nếu huy động thành công, Vingroup dự kiến dùng một phần số tiền thu được để mua lại 500 triệu USD trái phiếu của công ty đang lưu hành với lãi suất 3%/năm, đáo hạn vào năm 2026.

Ngân hàng HSBC và UBS là đơn vị dựng sổ và đứng đầu thu xếp thương vụ huy động trên. 

Cổ phiếu VHM phản ứng tiêu cực sau thông tin này khi giảm sàn xuống 41.800 đồng/cp ngay đầu phiên giao dịch sáng nay, dư bán hơn 30 triệu đơn vị. Sau đó, cả 2 cổ phiếu chủ chốt còn lại họ Vingroup là VIC và VRE cũng giảm sàn. VN-Index tới thời điểm hiện tại giảm hơn 40 điểm, xuống 1.061 điểm với thanh khoản tăng vọt.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng dư nợ vay của Vingroup là 193.476 tỷ đồng, chiếm 31% tổng nguồn vốn. Trong đó, có hai lô trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 26.952 tỷ đồng. Đây là hai lô trái phiếu với kỳ hạn 5 năm.

Nguồn: vietnambiz