Jesse Livermore là ai? Tiểu sử nhà đầu cơ huyền thoại của Phố Wall với 8 sai lầm và 23 quy tắc giao dịch nổi tiếng

Jesse Livermore là một nhà giao dịch, nhà đầu cơ chứng khoán huyền thoại của phố Wall và được ví như “cha đẻ” của trường phái giao dịch theo ngày. Ông đã từng kiếm được cả trăm triệu USD từ thị trường chứng khoán, nhưng cũng đã thua lỗ ở tuổi 63. Di sản Jesse Livermore để lại là những cuốn sách về đầu tư cùng với 8 sai lầm và 23 quy tắc giao dịch nổi tiếng. Hãy cùng “chứng khoán năng nguyễn “ tìm hiểu về Jesse Livermore

Từ Những lần thành công và thất bại của Jesse Livermore trong thị trường chứng khoán Jesse Livermore đã đúc kết lại như sau:

8 sai lầm của Jesse Livermore

Jesse Livermore có 8 sai lầm giao dịch kinh điển mà những nhà đầu tư chứng khoán nào đều có thể nhìn nhận và khắc phục. Những sai lầm của ông bao gồm:

1. Để cho các lệnh lỗ chạy dài mà không cắt: Jesse Livermore rất giỏi trong việc dự đoán xu hướng thị trường nhưng ông lại không cắt lỗ đúng thời điểm. Ông có thói quen ôm lệnh trong thời gian dài ngay cả khi thị trường đã thay đổi xu hướng và nó khiến ông không ít lần thua lỗ nặng. Sau khi đúc kết kinh nghiệm từ quá trình giao dịch của mình, Jesse Livermore đã đưa ra lời khuyên: “Bạn chỉ nên giữ lại thứ những gì còn sinh lời và bán hết thứ bạn cảm thấy sẽ thua lỗ”.

2. Giao dịch quá nhiều: Jesse Livermore tham gia thị trường với tâm thế sốt sắng, hăng hái và giao dịch rất nhiều ngay cả khi đã lãi lớn. Chính sự tham lam này là một trong những nguyên nhân khiến ông bị sa đọa quá mức vào thị trường.

3. Ảnh hưởng bởi những lời khuyên: Jesse Livermore là một nhà giao dịch đại tài nhưng đôi lúc công vẫn nghe theo lời khuyên của người khác, đặc biệt với những người được cho nào giỏi hơn mình về chuyên môn. Thiệt hại hàng triệu USD từ việc nghe theo lời của Teddy Price chính là bài học giúp ông nhận ra rằng kẻ thù của trader là là sự yếu đuối của lập trường không chắc chắn.

4. Không chú trọng đến quản lý rủi ro: Từ những lần cháy tài khoản và phá sản, Jesse Livermore không chú trọng đến việc quản lý rủi ro khi quá tự tin vào bản thân. Cộng thêm việc Jesse Livermore không có khoản tiền tiết kiệm phòng thân nào khi ông đều bỏ vào giao dịch, mua sắm, tiêu pha. Vì thế, rất nhiều lần ông phải mượn tiền bạn bè khi phá sản để làm lại từ đầu.

5. Khối lượng lệnh giao dịch không hợp lý: Jesse Livermore có thói quen giao dịch theo kiểu “mồi nhử” bằng cách vào 1 vài lệnh nhỏ để xem phản ứng thị trường. Trường hợp đoán đoán được xu hướng giá, ông lập tức nhồi lệnh lớn hay có thể nói là all in. Kiểu giao dịch này nếu thắng thì sẽ thắng đậm và ngược lại nếu thua thì sẽ cháy tài khoản.

6. Kỷ luật chưa vững: Livermore dường như gặp vấn đề trong việc quản lý giao dịch một cách kỷ luật vì ông nhiều lần phá vỡ kế hoạch đề ra trước đó. Trong lần thắng đậm vào “Ngày thứ Ba đen tối” chính là dịp hiếm hoi Livermore thực hiện chiến lược giao dịch một cách có kỷ luật.

7. Lối sống buông thả: Jesse Livermore kiếm ra rất nhiều tiền nhưng ông phung phí vào các chuyến du lịch sang trọng, những món đồ xa xỉ. Ông tiêu xài nhưng lại không có một khoản phòng thân vững chắc cho chính bản thân mình.

8. Vấn đề tâm lý: Livermore bị stress và trầm cảm nặng, phần lớn từ lối sống buông thả khiến gia đình tan vỡ. Ông vẫn giao dịch trong khi bị trầm cảm từ đó thua lỗ nặng nề và phải tự sát.

23 quy tắc giao dịch nổi tiếng của Jesse Livermore

Jesse Livermore có 23 quy tắc giao dịch nổi tiếng mà những nhà đầu tư chứng khoán nào đều có thể học hỏi và áp dụng.

1. Không có gì mới ở Phố Wall. Điều đó không thể xảy ra vì đầu cơ cũng lâu đời như những ngọn đồi. Bất cứ điều gì xảy ra trong thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã từng xảy ra trước đây và sẽ xảy ra một lần nữa.

Jesse Livermore khẳng định như vậy bởi vì thị trường chứng khoán được tạo thành từ tất cả các nhà giao dịch hay nói cách khác là tất cả các nhà giao dịch tạo ra thị trường chứng khoán. Có nhiều sự thay đổi về hoàn cảnh của thị trường ngày nay so với gần trăm năm trước nhưng cách mọi người phản ứng với những thay đổi trên thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ thay đổi.

2. Mua chứng khoán tăng và bán chứng khoán giảm

Có những trader và nhà đầu tư đi ngược lại với xu hướng thị trường nhưng lại rất thành công trên thế giới. Họ sẽ mua khi giá cổ phiếu tăng và bán khi chúng giảm từ đó thu về lợi nhuận.

3. Không giao dịch hàng ngày

Là một nhà đầu tư mới, bạn rất háo hức được hoạt động trên thị trường và bạn đổ dồn tất cả thời gian của mình để nghiên cứu và giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn không cần giao dịch hàng ngày và tốt hơn là không nên giao dịch nhiều lần. Bạn chỉ nên chọn các giao dịch có tỷ lệ cược tốt nhất để kiếm tiền.

4. Chỉ giao dịch khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá rõ ràng

Khi thị trường không có định hướng rõ ràng, tốt nhất là bạn chỉ nên quan sát và chờ đợi diễn biến tiếp theo.Một khi thị trường hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, bạn có thể ra quyết định mua hay bán cổ phiếu

5. Chỉ thực hiện giao dịch sau khi hành động thị trường xác nhận ý kiến của bạn và ngay lập tức tham gia

Trước khi thực hiện giao dịch, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch giao dịch của mình khi nào tham gia giao dịch và khi nào nên kết thúc. Sau khi kế hoạch giao dịch đã sẵn sàng, đừng giao dịch ngay mà hãy để thị trường xác nhận những gì bạn đã dự đoán và chờ thời cơ thích hợp để nhảy vào.

6. Tiếp tục các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận, kết thúc các giao dịch cho thấy thua lỗ

Bạn có thể kết thúc nhiều giao dịch đang hoạt động vào bất cứ lúc nào và điều quan trọng là giữ lại các giao dịch có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, cần kết thúc giao dịch ngay khi nhận thấy thua lỗ sắp đến.

7. Kết thúc giao dịch khi thấy rõ xu hướng đang tạo lợi nhuận sắp kết thúc

Sau khi giao dịch và có lợi nhuận từ vị thế của cổ phiếu, bạn nên có kế hoạch quản lý rủi ro cho riêng mình. Khi xác nhận cổ phiếu đó không còn khả năng tạo thêm lợi nhuận nữa, bạn có thể đóng vị thế và thu về lợi nhuận.

8. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy giao dịch chứng khoán hàng đầu – một trong những xu hướng mạnh nhất

Trong nghiên cứu của mình, bạn đã tìm thấy một lĩnh vực đang làm rất tốt ở thị trường hiện tại. Từ đây, bạn đã quyết định tìm kiếm mã chứng khoán trên thị trường đó để giao dịch.

Một thí dụ bạn đang làm trong ngành ngân hàng thì bạn hãy chọn những mã ngành ngân hàng để đầu tư như mã cổ phiếu VCB, ACB, TCB, BID. Vì bạn là người hiểu chúng nhất

9. Đừng bao giờ để tổn thất chung, chẳng hạn bằng cách mua thêm chứng khoán đã giảm giá

Những nhà đầu tư nhận ra cổ phiếu của họ liên tục giảm và họ muốn mua thêm ở những vị thế thấp hơn. Sau đó, họ sẽ chốt lời khi giá cổ phiếu đó tăng lên. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định abc của mình ở vùng giá thấp và chốt lời ở vùng giá cao.

10. Đi mua khi cổ phiếu đạt mức cao mới. Bán khi đạt mức thấp mới

Cổ phiếu đạt mức cao mới và đây có thể là thời điểm hoàn hảo để nhà đầu tư mua chúng. Ngược lại, hãy bán cổ phiếu khi nó tạo ra mức thấp mới vì có lý do khiến nó bị hạ giá.

11. Đừng trở thành một nhà đầu tư tùy tiện bằng cách nắm giữ các chứng khoán có giá giảm

Khi bạn giao dịch cổ phiếu với vị thế thua lỗ, rất khó để ra quyết định cắt lỗ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng kế hoạch trading cho mục đích đầu tư lâu dài vì chúng sẽ khiến bạn ngày càng thua lỗ. Hãy cắt lỗ ngay và tìm ra cơ hội khác tốt hơn.

12. Thị trường không bao giờ sai – là quan điểm sai

Đừng bao giờ tranh luận với thị trường tài chính ngay cả khi bạn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ và bạn chắc chắn cổ phiếu phải di chuyển theo một hướng nhất định. Khi bạn nhận thấy thị trường bắt đầu đi chệch hướng, bạn cần phải thoát khỏi giao dịch ngay để tránh thiệt hại.

13. Lợi nhuận cao nhất được thực hiện trong các giao dịch cho thấy lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu

Lợi nhuận chỉ đơn giản là yếu tố xác nhận ý tưởng của bạn về hành động giá của cổ phiếu là đúng. Hãy duy trì những giao dịch đang có lợi nhuận lâu nhất có thể.

14. Không có quy tắc giao dịch nào mang lại lợi nhuận trong 100% thời gian

Bạn cần chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ không bao giờ đúng 100% và bạn sẽ thua lỗ vào một lúc nào đó. Cần quản lý rủi ro bằng cách cắt lỗ các vị thế có khả năng gây thiệt hại cao cho bạn.

15. Chừng nào mà chứng khoán còn hoạt động đúng và thị trường đúng thì đừng kiếm lợi nhuận với tâm thế vội vàng

Nhiều nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận với tâm thế vội vàng và điều đó sẽ gây ra tác dụng ngược. Thay vào đó, hãy cẩn thận và chắc chắn với các giao dịch của mình kể cả trong thị trường chứng khoán

16. Không bao giờ mua chứng khoán chỉ vì nó đã giảm mạnh từ mức cao trước đó

Nghe có vẻ hấp dẫn khi mua cổ phiếu mà nó đã giảm rất nhiều so với mức cao trước đó. Tuy nhiên, điều này không bao giờ là một dấu hiệu tốt và phải có một lý do tại sao thị trường cổ phiếu đó sup đổ. Bên cạnh đó, không có gì đảm bảo rằng cổ phiếu đó sẽ trở lại mức cao nhất và vẫn có thể xuống thấp hơn, thậm chí cuối cùng phá sản. FLC là một trường hợp điểm hình của thị trường chứng khoán năm 2022

17. Không bao giờ bán chứng khoán vì có vẻ như giá lên cao

Hầu như lý do khiến mọi người bán cổ phiếu vì nó đã tăng mạnh hay đạt giá cao trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, lý do duy nhất để bán chứng khoán là khi bạn nhận được dấu hiệu từ thị trường là tâm lý dành cho cổ phiếu đang thay đổi.

Một số lý do có thể kể đến như giảm mức độ quan tâm, giảm sức mua hay gia tăng số lượng người bán cổ phiếu trên thị trường. Những thay đổi như vậy mới là lý do khiến bạn phải quyết định bán hay giữ thay vì tiếp tục giữ cổ phiếu.

18. Yếu tố con người là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư hoặc nhà đầu cơ

Đây là một trong những trích dẫn của Jesse Livermore được yêu thích nhất bởi vì nó thường bị các trader ngó lơ. Các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch không khó để tìm hiểu nhưng quá trình áp dụng thường khó khăn hơn vì bạn đã để cảm xúc xen vào quyết định của mình. Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình để trở nên thành công trên các thị trường tài chính như chứng khoán

19. Loại bỏ suy nghĩ mơ mộng

Hy vọng rằng mọi thứ diễn ra đúng cách sẽ không giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ thị trường tài chính. Mà thay vào đó, hãy bám sát các sự kiện mà nghiên cứu của bạn và thị trường cho thấy để ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất.

20. Các biến động lớn cần có thời gian để phát triển

Mặc dù các giao dịch tốt nhất cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu nhưng các động thái lớn cần có thời gian để phát triển. Lý do là vì các tổ chức giao dịch lớn trên thị trường chứng khoán không thể giữ vị trí trong một vài ngày hoặc vài tuần. Đôi khi phải mất vài tháng để họ có được vị trí họ muốn và cổ phiếu luôn di chuyển theo hướng tích cực đã định sẵn.

Khi chứng khoán đang hoạt động đúng hướng, bạn phải kiên nhẫn và chờ nó phát triển cho đến khi có lý do để thoát khỏi vị thế giao dịch. Bạn có thể áp dụng quy tắc này cho thị trường chứng khoán.

21. Đừng quá tò mò về tất cả các lý do gây thay đổi giá

Tìm hiểu lý do dẫn đến thay đổi giá cổ phiếu là tốt nhưng đôi khi không cần quá tò mò về nó. Đối với một nhà giao dịch, điều đó vẫn ổn miễn là họ có thể thu về lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu thay đổi.

22. Chắt lọc danh mục đầu tư

Hãy đảm bảo danh mục đầu tư cổ phiếu luôn trong tầm kiểm soát của bạn. Hạn chế theo dõi nhiều cổ phiếu, không cần thiết và luôn đặt những tài sản trọng tâm trong danh mục đầu tư của bạn.

23. Mô hình lặp lại bởi vì bản chất con người không thay đổi sau hàng ngàn năm

Con người là động lực đằng sau tất cả các giao dịch trên thị trường tài chính như chứng khoán. Bởi vì bản chất con người không bao giờ thay đổi nên mô hình của các thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ thay đổi.Các quy tắc đã hoạt động hàng trăm năm trước vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay

Nguồn: Nang_Nguyenvps