I. ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT

1. Điểm nhấn nổi bật trong tuần qua

VNINDEX đóng cửa tuần 45 tại 1.101,68 điểm, tăng +24,9 điểm tương đương +2,31% so với tuần trước, trong khi thanh khoản cải thiện tích cực sau 5 tuần suy giảm trước đó. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần ở mức 20.267 tỷ đồng, tăng +27,6% so với tuần trước và +20,1% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo ngành, thanh khoản tăng mạnh ở các ngành chủ chốt, bao gồm Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Bán lẻ. Trong đó, ngoại trừ Bất động sản và Bán lẻ, các ngành còn lại cùng tăng điểm so với tuần trước. 

Nước ngoài: BÁN ròng 1.220,4 tỷ đồng trên HOSE, trong đó bán ròng 780,4 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Top mua ròng của khối ngoại là Thép (HPG, HSG, NKG), Ngân hàng (STB, HDB, CTG, TPB, BID) và Xây dựng & Vật liệu (VCG).

Ngược lại, họ tiếp tục bán ròng mạnh Bất động sản và Bán lẻ, tập trung ở hai cổ phiếu đầu ngành là VHM và MWG.

Nhà đầu tư (NĐT) cá nhân: BÁN ròng 210,2 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 192,1 tỷ đồng.

NĐT cá nhân mua ròng tập trung ở 3 ngành, bao gồm Chứng khoán (VCI, SSI, VIX, HCM), Thực phẩm và Đồ uống (VNM, MSN, SAB, SBT), Bất động sản (VHM, VRE, PDR, KDH), Bán lẻ (MWG).

Họ bán ròng mạnh ở các ngành Thép (HPG, HSG, NKG), Ngân hàng (STB,, HDB, ACB, CTG, VIB), Hàng và Dịch vụ công nghiệp (GMD, GEX), Hóa chất (DGC), Công nghệ thông tin (FPT).

Tổ chức trong nước: MUA ròng 1.257,1 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 105,7 tỷ đồng.

Xét theo ngành, Tổ chức trong nước mua ròng ở ngành Ngân hàng (ACB, STB, VIB, HDB, CTG, TCB), Hóa chất (DGC), Công nghệ thông tin (FPT). Trong khi đó, họ bán ròng mạnh chứng chỉ quỹ (FUESSVFL, FUEVFVND, E1VFVN30) và Chứng khoán (SSI, VIX, VCI).

Tự doanh: MUA ròng 173,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 866,8 tỷ đồng.

Top mua ròng của Tự doanh chủ yếu là Hàng & Dịch vụ công nghiệp (GEX), Dịch vụ tài chính (FUESSVFL, FUEVFVND, E1VFVN30), Bất động sản (NVL, VHM, VIC, KDH, BCM).

Ở chiều bán, họ bán ròng không đáng kể với giá trị bán ròng rất thấp. Top bán ròng bao gồm DGC, TCB, MSB, EIB, ACB, LPB, NLG, PDR.

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền GIẢM ở ngành Ngân hàng, Bán lẻ, Hóa chất, Thực phẩm, Công nghệ thông tintrong khi TĂNG ở ngành Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Điện.

Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 45, tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa lớn đạt 38,2%, giảm so với mức 42,5% của tuần trước. Trong khi đó, tỷ trọng tăng từ 45% lên 48,3% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và giảm nhẹ từ 8,7% xuống 8,2% ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên trong tuần 45 tăng mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (+2.373 tỷ đồng), tiếp đến là nhóm vốn hóa lớn VN30 (+919 tỷ đồng) và vốn hóa nhỏ (+244 tỷ đồng). Chỉ số giá VN30, VNMID và VNSML tăng lần lượt +2,1%, +5,18% và +4,11%.

2. Tin thế giới

- Các nhà sản xuất đường của Thái Lan lo ngại biện pháp kiểm soát mới của chính phủ sẽ trì hoãn xuất khẩu

- EC đặt mục tiêu đạt thỏa thuận về thép và nhôm với Mỹ vào cuối năm

- Ông Powell để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất

- Goldman Sachs: Nguồn cung quặng sắt sẽ thâm hụt trong thời gian còn lại của năm

- Chủ tịch Fed: Mục tiêu lạm phát 2% vẫn chưa chắc chắn

- Mỹ khó có thể ngăn chặn giao dịch dầu mỏ của Iran với Trung Quốc

- ECB dự báo lạm phát tại Khu vực đồng euro sẽ tiếp tục giảm

- Trong phiên giao dịch này chỉ số Hang Seng giảm 1,76% xuống 17.203,26 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,47% xuống 3.038,97 điểm; chỉ số Nikkei 225 giảm 0,62% xuống 32.444,93 điểm

- Giá dầu quay lại 100 USD/thùng trong năm nay đang có vẻ xa vời hơn

- Giá dầu Brent giao tháng 1/2024 tăng 0,5% lên 80,41 USD/thùng vào lúc 14 giờ 29 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao tháng 12/2023 tăng 0,4% lên 76,04 USD/thùng

- Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.954,60 USD/ounce vào lúc 14 giờ 58 phút (giờ Việt Nam) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/10 vào thứ Năm (9/11). Giá vàng của Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,5% xuống 1.959,70 USD/ounce.

3. Tin trong nước

- Cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư khi khách vay tiền – Bộ tài chính

- Theo VCSC, động thái gần nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Một số nền kinh tế như Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nằm trong danh sách giám sát trong 15, 14 và 13 kỳ đánh giá liên tiếp

- “Ngân hàng đang rất muốn cho vay bất động sản” - ông Nguyễn Minh Trí, Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank

- “Dư địa giảm lãi suất không còn, giữ mức hiện nay trong năm 2024 đã là tích cực” – chuyên gia

- Vượt qua top các quốc gia xuất khẩu lớn, giá gạo Việt đang đắt nhất thế giới. Song, chuyên gia cảnh báo rủi ro với mặt hàng này của nước ta khi giá tăng quá cao

- Đại biểu QH: Việc tăng giá điện để bảo đảm phù hợp với giá thị trường

- Nhiều kỳ vọng về hội nghĩ giữa Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ban ngành khác về giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS bền vững sẽ tạo ra “luồng gió mới” giúp kênh đầu tư này sớm hồi phục

- Gỡ vướng pháp lý cho bất động sản: DN 'cầu khẩn' vì không biết làm sao cho đúng

- “Vùng đáy đã qua, thị trường bất động sản đang có diễn biến tích cực” - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh

- Thị trường BĐS: Chưa lo dư cung nhà ở

- Đề xuất đẩy nhanh hoàn thiện chính sách thuế bất động sản

- Dù cố gắng cầm cự, song nhiều doanh nghiệp (DN) phải tiếp tục sa thải lao động vì thiếu đơn hàng và việc làm khiến làn sóng mất việc tiếp tục gia tăng vào những tháng cuối năm

- Với 737 triệu USD đã công bố, Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) ở Đông Nam Á

4. Tin Doanh nghiệp

- Viglacera ước lãi hơn 1.600 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2023

- SJS: Còn thiếu gần 600 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Khu đô thị Nam An Khánh

- BLF: Cổ phiếu không có giao dịch, Công ty đối diện nguy cơ bị huỷ bỏ niêm yết

- KDC: Bị phạt vì không CBTT về tình hình sử dụng vốn do phát hành trái phiếu, thanh toán lãi và gốc trái phiếu, cộng với không công bố thông tin về thù lao lãnh đạo trong báo cáo tài chính

- Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 chậm trả lãi 3 lô trái phiếu với tổng giá trị lưu hành lên tới 2.540 tỷ đồng

- Nova Thảo Điền: Công ty con của Novaland báo lỗ gần 164 tỷ đồng, nợ phải trả tăng gấp 5 lần

- Văn Phú Invest, Kinh Bắc, DIG, Phát Đạt cùng nằm trong nhóm tồn kho trên mức nghìn ngày

- DHM: Điều chỉnh KDKD với doanh thu điều chỉnh lên 2.520 tỷ, tương ứng tăng 50% và lợi nhuận trước thuế điều chỉnh tăng 15% lên hơn 9 tỷ đồng

- PTB: Có thể phải trích lập 30-40% giá trị dự phòng cho khoản phải thu với Noble House khi đối tác Mỹ nộp đơn xin phá sản?

- KHG: Dừng kế hoạch phát hành 1.800 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ

- MPC: Tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra tháng 12 tới đây, Thuỷ sản Minh Phú sẽ trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- NVL: BSC chưa kịp bán giải chấp, NovaGroup đã chủ động đăng ký bán thêm 26,5 triệu cổ phiếu

- CT6: Ủy viên HĐQT đăng ký mua gần 1 triệu cổ phiếu.

5. Thị trường Chứng khoán

- DSC: VN-Index khó hồi phục hình chữ V, canh nhịp rung lắc để giải ngân hai nhóm cổ phiếu

- Chuyên gia VPBankS: Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2025

- KBSV: Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục lùi xuống vùng hỗ trợ sâu và tích lũy trở lại

- Giảm sâu thì tăng mạnh - Thị trường đang có cơ hội ngắn hạn lẫn dài hạn?

- Fubon ETF bất ngờ đảo chiều bán cổ phiếu khi VN-Index đã tăng hơn 8% từ đáy

- Giá điện tăng, doanh nghiệp nào trên sàn chứng khoán bị ảnh hưởng?

- Trong bối cảnh hoạt động kinh tế còn đang khó khăn, VnDirect tin rằng chi phí dự phòng sẽ tiếp tục bào mòn lợi nhuận của các ngân hàng trong những quý tới

- Giao dịch khối ngoại ảm đạm khi họ bán ròng 243 tỷ đồng trên toàn thị trường

- Chốt phiên, VN-Index giảm 12,21 điểm (-1,1%) xuống 1.101,68 điểm; HNX-Index giảm 1,57 điểm (-0,69%) xuống 226,65 điểm; UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,22%) xuống 86,03 điểm.

II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Hỗ trợ: 1.017 – 1.038

Kháng cự: 1.106 – 1.124

Xu hướng trung hạn: Tăng điểm

Xu hướng ngắn hạn: Giảm điểm

Khối lượng tăng cao cộng với đà tăng thu hẹp rất sâu trong cuối phiên chiều cuối tuần trước đã cho thấy tín hiệu chốt lời dâng cao.

Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1.100 điểm vẫn được bảo toàn, cùng với khối lượng giao dịch thấp hơn phiên trước cho thấy áp lực ra hàng không quá lớn.

Về đồ thị kỹ thuật: 

Chỉ báo RSI đã suy yếu hơn phiên trước.

Theo đồ thị ngày, đường giá bị cản lại khi gặp MA200 là kháng cự. Kỳ vọng nếu đường giá vượt lên trên đường MA200 kèm theo tín hiệu đường MA 10 cắt MA20 hướng lên sẽ xác nhận xu hướng tăng.

Nhận định:

Chỉ số VN-Index cần kiểm tra cung - cầu quanh vùng 1.100 một lần nữa. Tại đây, nếu lực cung được hấp thụ thì chỉ số sẽ hồi phục trở lại vùng 1.116-1.124 điểm.

Khuyến nghị đầu tư: 

Nhà đầu tư chú ý theo dõi thị trường để Mua vào cổ phiếu chất lượng cao, lợi nhuận tăng trưởng đều qua các năm và dự kiến 2023 tiếp tục khả quan, khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn GAS, DGW, FPT, HPG, VCB, ACB,… Giải ngân khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá lui về vùng hấp dẫn.

Nhà đầu tư dài hạn tiếp tục Nắm giữ cổ phiếu những Doanh nghiệp chất lượng cao, sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng dài hạn, cổ tức cao đều đặn hàng năm.

Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn Chốt lời dần danh mục khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận.