Ngành ngân hàng Việt Nam trong năm 2024 đang đứng trước nhiều thách thức lớn, chủ yếu liên quan đến rủi ro tài sản, rủi ro thanh khoản, vốn dự phòng yếu và tăng trưởng lợi nhuận chậm. Dưới đây là phân tích chi tiết các vấn đề nổi bật:

1. Rủi ro tài sản

Mặc dù nhìn chung rủi ro tài sản được kiểm soát tốt trong 9 tháng đầu năm 2024, các ngân hàng nhỏ vẫn đối mặt áp lực lớn do:

• Tỷ lệ nợ xấu ổn định
• Tăng hồ sơ rủi ro tài sản yếu
• Nợ quá hạn gia tăng

2. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản đang gia tăng đáng kể, đặc biệt đối với các ngân hàng nhỏ và vừa, với những nguyên nhân chính:

• Phụ thuộc vào vốn ngắn hạn
• Chi phí huy động vốn cao

3. Bộ đệm rủi ro yếu

Ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục duy trì mức vốn thấp so với quy mô tài sản:

• Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình (TCE/TA)
• 20% ngân hàng có vốn an toàn yếu
• Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR)

4. Tăng trưởng lợi nhuận chậm

Ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với tăng trưởng lợi nhuận chậm lại, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:

• Thu hẹp biên lãi thuần (NIM
• Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROAA)

5. Các yếu tố tác động tiềm năng

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, một số yếu tố tích cực có thể hỗ trợ cải thiện tình hình trong thời gian tới:

• Tăng trưởng cho vay mua nhà
• Cải thiện tăng trưởng tín dụng
• Phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2

Nhóm ngân hàng có rủi ro tài sản yếu gia tăng.

Khoảng 30% ngân hàng tại Việt Nam được đánh giá có hồ sơ rủi ro tài sản yếu trong năm 2024, tăng từ mức 22% năm 2023. Những ngân hàng này chủ yếu là các tổ chức tài chính nhỏ, tập trung nhiều vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hai nhóm khách hàng có lịch sử nợ xấu cao và độ rủi ro tín dụng lớn.

• Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGB)
• Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB)
• Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
• Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPB)

Nguồn