Theo phương án sửa đổi, trái phiếu kỳ hạn 8 năm gồm CTG2230T2/01 và CTG2230T2/02, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gồm CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02. Tổng số lượng, tổng giá trị trái phiếu chào bán thành 2 đợt. Trong đó, chào bán ra công chúng đợt 1 gồm 2,000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 và 3,000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01; chào bán đợt 2 gồm 1,500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 và 2,500 tỷ đồng CTG2232T2/02. Tổng cộng là 9,000 tỷ đồng.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, VCB, BIDV, Agribank. Biên độ lãi suất được HĐQT giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tài chính quyết định và biên độ lãi suất trái phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của CTG, tại thời điểm đăng ký chào bán trái phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, CTG thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, CTG thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý 4/2022 – quý 1/2023, đợt 2 dự kiến trong quý 2/2023 – quý 3/2023.

CTG sẽ dùng 9,000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến như sau:

Theo Vietstock